Dans cet article je vais détailler mon investissement dans des ETF, celui-ci se décompose en 5 positions, vous pouvez retrouver sur un autre article ma stratégie globale. Comme pour tout mes investissements, celui-ci repose sur le principe de DCA (Dollar Cost Average)

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF (Exchange-Traded Fund) est un type d’investissement qui permet aux investisseurs d’acheter des parts d’un panier de titres, tels que des actions, des obligations ou des matières premières, qui sont regroupés dans un fonds négocié en bourse. Contrairement à un fonds mutuel traditionnel, les ETF sont négociés en bourse comme des actions individuelles, ce qui permet aux investisseurs d’acheter ou de vendre des parts à tout moment pendant les heures d’ouverture du marché. Les ETF sont généralement conçus pour suivre un indice de marché spécifique, tels que le S&P 500, le NASDAQ ou le CAC 40, ce qui signifie que l’évolution de la valeur de l’ETF reflétera globalement l’évolution de l’indice suivi. Les ETF sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs en raison de leur coût relativement faible, de leur transparence et de leur flexibilité.

Méthodes de distributions

Avant toute chose, il est important de comprendre qu’il existe deux méthodes de distributions des ETF, la politique de Distribution et la politique de Capitalisation.

La méthode de distribution implique le versement des dividendes et des intérêts générés par les titres détenus dans le fonds directement aux investisseurs. Concrètement, cela signifie que les dividendes et les intérêts sont distribués à intervalles réguliers, généralement tous les trimestres. Il est alors possible de réinvestir ces revenus dans le fonds ou de les retirer sous forme de liquidités.

La méthode en capitalisation, ce qui signifie que les dividendes et les intérêts générés par les titres détenus dans le fonds ne sont pas distribués. Au lieu de cela, les revenus sont réinvestis dans le fonds pour augmenter la valeur de l’actif net. Les investisseurs peuvent profiter d’une croissance à long terme de leur investissement en capitalisant sur les dividendes et les intérêts non distribués. Cette méthode de distribution peut être avantageuse pour les investisseurs qui cherchent à éviter les impôts sur les dividendes ou à maximiser leur exposition au marché en réinvestissant les revenus générés par le fonds.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF – IE00B8GKDB10

L’ETF IE00B8GKDB10, également connu sous le nom de Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF, est un fonds négocié en bourse qui suit l’indice FTSE Developed World Index. Cet indice représente la performance des marchés boursiers développés à travers le monde, y compris les États-Unis, le Canada, l’Europe, l’Australie et l’Asie. Il offre une exposition diversifiée aux grandes et moyennes capitalisations boursières des marchés développés, avec plus de 3 500 actions dans son portefeuille. L’objectif de cet ETF est de fournir une performance similaire à celle de l’indice de référence FTSE Developed World Index.

Cet ETF suit une méthode de distribution, ce qui permet sur le long terme de générés des revenus passifs.

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF DR – LU1861134382

L’ETF LU1861134382, également connu sous le nom de iShares MSCI World SRI UCITS ETF, est un fonds négocié en bourse qui suit l’indice MSCI World SRI Index. Cet indice représente la performance des marchés boursiers développés à travers le monde, avec une sélection de titres éthiques et durables. Les entreprises incluses dans l’indice sont choisies en fonction de leur score ESG (Environnement, Social, Gouvernance) élevé et de leur respect des normes internationales. Celui-ci offre une exposition diversifiée à plus de 1 200 actions de grandes et moyennes capitalisations boursières, avec une pondération plus importante des entreprises qui respectent les critères ESG.

En termes de distribution, cet ETF suit une méthode de distribution en capitalisation.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF – IE00BP3QZ601

L’ETF IE00BP3QZ601, également connu sous le nom de Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF, est un fonds négocié en bourse qui suit l’indice MSCI World Quality Index. Cet indice représente la performance des marchés boursiers développés à travers le monde, avec une sélection de titres de qualité supérieure basée sur des critères financiers tels que la rentabilité, le faible endettement et la stabilité des bénéfices. Cet ETF offre une exposition diversifiée à plus de 300 actions de grandes et moyennes capitalisations boursières, avec une pondération plus importante des entreprises qui respectent les critères de qualité.

Cet ETF suit une méthode de distribution en capitalisation.

MSCI World Health Care UCITS ETF 1C – IE00BM67HK77

L’ETF IE00BM67HK77, également connu sous le nom de MSCI World Health Care UCITS ETF 1C, est un fonds négocié en bourse qui vise à refléter la performance du marché des sociétés de grande et moyenne tailles à travers le monde appartenant au secteur des soins de santé. On retrouve plus de 130 actions dans 19 pays.

Cet ETF suit une méthode de distribution en capitalisation.

L&G All Commodities UCITS ETF – IE00BF0BCP69

L’ETF IE00BF0BCP69, également connu sous le nom de L&G All Commodities UCITS ETF, est un fonds négocié en bourse qui offre une exposition aux matières premières. Ce fonds suit l’indice Bloomberg Commodity Index Total Return, comportant notamment l’énergie, les métaux, métaux précieux, métaux des industries et l’agriculture. Il contient actuellement 22 matières premières, aucun composant ne peut être inférieur à 2% ou supérieur à 15% au total de l’indice.

Cet ETF suit une méthode de distribution en capitalisation.

Comment acheter des ETF ?

Il est possible d’acheter des ETF via les marchés, soit en passant par un PEA auprès de votre banque ou un courtier, mais cela vous limite dans le choix des ETF soit via un compte titres qui lui aussi peux être auprès de votre banque ou d’un courtier. Pour ma part je réalise mes achats d’ETF à l’aide de deux plateformes qui sont agrées par l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers :

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